Kundenbetreuung Vermögensverwaltung (m/w/d)

Über uns

Als inhabergeführtes, unabhängiges und BaFin-lizenziertes Institut für Finanzportfolioverwaltung begleitet die AGEVIS GmbH seit 1998 anspruchsvolle vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Institutionen und ist in Siegburg, Köln und Münster/Osnabrück präsent.
Bei uns treffen professionelle Prozesse auf eine persönliche Arbeitsatmosphäre. Entscheidungen sind transparent und nachvollziehbar – von der Idee bis zur Umsetzung. Das Portfoliomanagement verantwortet die Anlageentscheidungen. Gleichzeitig sind unsere Beraterinnen und Berater, Mitglieder in Investmentausschüssen und bringen aktiv marktrelevante Impulse ein. So entstehen Lösungen, die in Kundengesprächen überzeugen, weil die Linie eindeutig ist und Sie diese aus eigener Überzeugung vertreten können. Kurze Wege und der direkte Austausch mit der Geschäftsführung sorgen dafür, dass gute Vorschläge schnell den Unterschied machen.
Wenn Sie als erfahrene oder als aufstrebende Vermögensberater-Persönlichkeit ein Umfeld suchen, das Ihrer fachlichen Tiefe Raum gibt und Ihre unternehmerische Haltung stärkt, dann passen wir zueinander.

Ihre Aufgaben

- Sie betreuen eigenverantwortlich einen anspruchsvollen Kundenstamm und bauen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen auf.
- Sie beraten unsere Kunden ganzheitlich zu allen Fragen der Vermögensanlage und -strukturierung.
- Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung unseres Beratungsangebots und wirken an internen Projekten mit.

Ihr Profil

Ihr Profil- Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzwesen.
- Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der Kundenberatung einer Bank, Vermögensverwaltung oder eines Finanzdienstleisters mit.
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögensmanagement, Portfoliomanagement oder Financial Planning.
- Sie zeichnen sich aus durch ausgeprägte Kommunikationsstärke, ein hohes Maß an Kundenorientierung und VerantwortungsbewusstseinAnforderungen an den Bewerber: Erweiterte Kenntnisse: Bankbetriebslehre, Textverarbeitung Word (MS Office)
Expertenkenntnisse: Kundenberatung, -betreuung, Anlage-, Vermögensberatung, Wertpapiergeschäft

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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Ergänzende Informationen: