Anlageberater (m/w/d)

Das macht deine Rolle als Anlageberater aus:

Du berätst und betreust unsere Kund:innen zu unseren Produkten mit dem Schwerpunkt auf unser Wertpapierangebot.
Du analysierst dabei ganzheitlich den individuellen Bedarf unserer Kund:innen und entwickelst passende Lösungen für sie - ohne individuelle Vertriebsvorgaben.
Du begleitest die Kund:innen bis zur abschließenden Umsetzung deiner Beratungsempfehlung
Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine führst du selbstständig durch.
Gesetzliche Änderungen und neue Entwicklungen hast du stets im Blick und hältst dein Wissen auf dem neuesten Stand.
Du behältst den Börsenmarkt stets im Blick. Volks- und betriebswirtschaftliche Entwicklungen, die sich darauf auswirken, kannst du selbstständig erkennen und einfach erklären.
Im Bedarfsfall, insbesondere bei komplexeren Kundenanfragen, unterstützt du dein Team im Tagesgeschäft.
Mit deinen Ideen trägst du aktiv zur Weiterentwicklung unserer Prozesse bei und berücksichtigst dabei auch themenübergreifende Auswirkungen.

Das bringst du mit:

Ausbildungsabschluss als Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung im Finanz- oder Bankwesen
Erfahrung in der Anlageberatung, bzw. in der Beratung von vermögenden Kund:innen wünschenswert
Freude am Kundenkontakt, hohe Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten
Kundenbedürfnisse kannst du einfach erkennen und passende Anlagekonzepte entwickeln
Idealerweise Kenntnisse in den Anwendungen BankingWorkspace und agree21
Analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte zu durchdringen
Spaß am eigenständigen und lösungsorientierten Arbeiten
Hoher Grad an Dienstleistungsorientierung, Kommunikationsstärke und Offenheit in einem dynamischen Umfeld

Hexjobs Insights