Einleitung

Wir sind die Consilium Vermögensmanagement GmbH – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

Für unseren Standort in Dortmund suchen wir schnellstmöglich einen engagierten Kaufmännischen Sachbearbeiter Versicherungen & Investment (w/m/d).

Ihre Aufgaben

Aufgaben

Dein Aufgabenbereich

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Kunden in Versicherungs- und Vorsorgethemen
• Gemeinsam mit unseren Beratern entwickelst Du passende Versicherungslösungen und kümmerst Dich um die fachliche Vorbereitung.
• Du unterstützt die Beratungsprozesse im Hintergrund – von der Antragserstellung bis zur Nachbearbeitung
• Außerdem führst Du Vertrags- und Depotanalysen durch und hast Markttrends im Blick
• Kundendaten und Dokumente hältst Du stets sorgfältig und aktuell
• Am Empfang sorgst Du mit einem Lächeln dafür, dass sich Gäste bei uns willkommen fühlen

Ihr Profil

Qualifikation

Das bringst Du mit

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Versicherungskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation mit Versicherungshintergrund
• Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
• Fachkenntnisse in Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen oder Finanzberatung
• Sicherer Umgang mit MS Office, Vertragsunterlagen und Kundendaten
• Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise und Freude am Servicegedanken
• Kommunikationsstärke und Interesse, in einem kleinen, engagierten Team mitzuwirken

Wir bieten

Benefits

Deine Benefits bei uns

• Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
• In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
• 30 Tage Jahresurlaub
• Monatliches Extra zum Gehalt
• Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
• Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
• Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
• Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro

Deine Bewerbung an uns

Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.