Einleitung

JETZT ist die beste Zeit für Veränderung.

Die GFA FP Vermögensverwaltung GmbH und die FINANCIAL PLANNING GFA GmbH bieten bankenunabhängige Beratung für vermögende Privatkunden und Unternehmer an zwei Standorten in Südbaden.

Wir kümmern uns nachhaltig und menschlich um das Vermögen unserer Kunden. Bei uns erwarten dich interessante Aufgaben, eine flache Hierarchie und nette Kollegen. Arbeite bei einem ausgezeichneten Top-Vermögensverwalter Deutschlands.

Wir suchen in Vollzeit für unseren Standort Freiburg eine*n engagierte*n:

Berater Private Banking / Vermögensverwaltung (m/w/d) in Vollzeit in Freiburg

Aufgaben

Diese spannenden Aufgaben warten auf dich:

Kundenbetreuung: Du bist zusätzlich zu unseren Geschäftsführern der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden. Du berätst unsere Kunden persönlich und individuell bei der Wahl der passenden, bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsstrategien unseres Hauses. Du begleitest unsere Kunden bei ihrer honorarbasierten Finanzplanung und bist die Schnittstelle zu unserem Expertennetzwerk.

Ganzheitlicher Ansatz: Du bereitest deine Termine selbständig vor und nach und bist auch für alle Servicethemen persönlich, telefonisch und online der Ansprechpartner für alle unsere treuen Kunden. Du erfasst eigenverantwortlich die Daten im Kundenverwaltungsprogramm, erledigst Kontrollarbeiten und bereitest Kundenberichte vor.

Profil

So tickst du:

• Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und hast Freude am Leben und gute Laune.
• Du begeisterst dich für kundenorientiertes Arbeiten und willst ein langfristiges Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden aufbauen.
• Du arbeitest gerne in einem herzlichen Team mit netten Chefs und kümmerst dich aktiv um unsere Kunden.
• Du bist eine positive, offene, kommunikative Persönlichkeit mit sicherem Auftreten und bist serviceorientiert.
• Deine Freude ist ansteckend und der Umgang und Kontakt mit Menschen bringt dich in den Flow.

Berufserfahrung & Qualifikation:

• Du hast eine Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann bzw. Finanzassistent/Finanzassistentin.
• Du hast im Kundenservice bei einer Bank oder Sparkasse im Bereich Vermögensberatung bzw. Vermögensverwaltung gearbeitet und hast bereits erste Erfahrungen in der Kundenberatung gesammelt.
• Du bist fit im Umgang mit Microsoft-Anwendungen, hast Spaß an digitalem Arbeiten und interessierst dich für innovative Soft- und Hardware.

Wir bieten

Warum wir?

Wir stehen für ein neues Kapitel vertrauensvoller Finanzbegleitung in Südbaden. Aus zwei etablierten Unternehmen hervorgegangen, vereinen wir über 25 Jahre Erfahrung, tiefgehendes Know-how und persönliche Beratung auf Augenhöhe. Unser Ziel ist die nachhaltige Entwicklung und individuelle Betreuung des Vermögens unserer Kunden. Wir verbinden unabhängige Vermögensverwaltung und honorarbasierte Finanzberatung zu einem ganzheitlichen Ansatz, der Sicherheit, Transparenz und Struktur schafft – mit Herz, Verstand und Verantwortung.

Der Beweis: Die GFA FP Vermögensverwaltung gehört zu Deutschlands Top-Vermögensverwaltern. Jedes Jahr vergleicht das unabhängige Institut für Vermögensaufbau (IVA) für das Wirtschaftsmagazin CAPITAL deutsche Vermögensverwalter auf Basis realer, anonymisierter Depotdaten. Auch 2025 zählen wir zu den Top-Vermögensverwaltern Deutschlands und wurde mit der Höchstnote von 5 Sternen in der Kategorie „ausgewogene Anlagestrategie“ ausgezeichnet. Damit zählen wir bundesweit zu den Top 20 der teilnehmenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter, was uns dankbar und stolz macht.

Bei uns erwarten dich:

Teamflow: Unsere Kultur ist geprägt von einer hohen (Selbst-)Verantwortung, Performance und Offenheit.

Weiterentwicklung: Wir investieren in dein Potenzial und unterstützen deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung.

Sinn: Bei uns bewirkst du etwas Sinnvolles. Wir kümmern uns nachhaltig und menschlich um das Vermögen unserer Kunden.

Sicherheit: Als ausgezeichneter Vermögensverwalter mit langfristig wachsendem betreuten Kundenvermögen bieten wir dir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz

Weitere Informationen

Na, überzeugt?

Dann sende Deine Bewerbung bitte per E-Mail an: [email protected]

Und dann?

Sobald Deine Bewerbung bei uns eingeht, bekommst Du eine kurze Bestätigung und kannst sichergehen, dass wir Deine Unterlagen sorgfältig prüfen.

Kennenlern-Call:

Wenn alles passt, laden wir Dich zu einem ersten Videotermin (ca. 30 min.) ein und finden dort heraus, ob es von der Chemie passt und gleichzeitig bekommst Du erste Eindrücke in unsere Unternehmenskultur. Am nächsten Tag melden wir uns bei Dir und stimmen uns ab, ob unser gemeinsamer erster Eindruck passt und wie es weitergeht.

Vorstellungsgespräch:

Im nächsten Schritt lernst Du unsere Teamleitung vor Ort kennen. Wir sprechen mit Dir über Deine fachlichen und persönlichen Kompetenzen und finden gemeinsam heraus, ob es zwischen Dir und GFA FINANCIAL PLANNING passt. Nach dem Treffen melden wir uns dann schnellstmöglich bei Dir zurück.

Probearbeiten:

Wir möchten Dir die Gelegenheit geben, uns als Team kennenzulernen, Einblicke in Deine Stelle zu gewinnen und Deine Fragen zu stellen. Abschließend freuen wir uns darauf, Dir Feedback zu geben und welches von Dir zu erhalten.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bei Fragen kannst Du Dich gerne direkt an mich wenden.

Manora Muntz