Wir suchen dich als

Experte Generationenmanagement und Nachfolgeplanung - Private Banking (m/w/d)

Überblick

Stadt: Hamburg

Erfahrung: Berufserfahrene

unbefristet

Vollzeit / ggf. Teilzeit

Im Rahmen unserer 360° Beratung im Private Banking gewinnt das Thema Generationenmanagement und Estate Planning weiter an Bedeutung. Aufgrund des demografischen Wandels und steigender Nachfrage unserer Kund:innen suchen wir Verstärkung für unser Team.

Unser strukturierter Private Banking Perspektivenplan bietet dir eine klare Entwicklungsperspektive durch regelmäßige Standortbestimmungen und kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft.

Dein Job

• Erstellung fundierter Status-Quo-Analysen zur Nachfolgeplanung und generationsübergreifenden Vermögensstrukturierung
• Definition der individuellen Zielsetzung und ggf. Überleitung zum Financial Planning
• Tiefgehende Analyse und Abgleich der rechtlichen und steuerlichen Ist-/Soll-Situation (u.a. Testament, Erbschaft- und Schenkungssteuer, Schenkungsmöglichkeiten etc.)
• Entwicklung konkreter Umsetzungsempfehlungen
• Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachberater:innen (Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kund:innen zur Sicherstellung einer 360°-Lösung
• Strategische Unterstützung unserer Private Banking Berater:innen bei der Akquisition und Umsetzung von Estate Planning Verträgen
• Akquisition, Organisation und Durchführung von Testamentsvollstreckungen (Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen) mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen
• Fachliche:r Ansprechpartner:in für das gesamte Haus im Bereich Erbrecht und Generationenmanagement
• Intensiver Austausch mit unserem Stiftungsteam sowie der Haspa Hamburg Stiftung

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung

  (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation

• Erfahrung in der Beratung von vermögenden Kund:innen

• Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb- und schenkungssteuerliche Problemstellungen

• Idealerweise Erfahrungen in der Dozententätigkeit

• Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

• Bereitschaft zur aktiven Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen und zum persönlichen Engagement im Private Banking Umfeld

Deine Benefits

• Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
• Vergütung: 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
• Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
• IT-Equipment: Apple Paket - iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die private Nutzung)
• Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring

Die komplette Übersicht über unsere Benefits findest du unter - Haspa Benefits

Das sind wir

Wir sind die Bank für alle Hamburger:innen und 1,5 Mio. Kund:innen schenken uns ihr Vertrauen. Unsere 4.400 Kolleg:innen bringen Menschen zusammen und helfen ihnen auch über Finanzfragen hinaus. Denn wir engagieren uns im Stadtteil in vielen gemeinnützigen Initiativen und Einrichtungen - und machen Hamburg so noch lebenswerter.

Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal.

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne

Matthias Kann

Telefon: 0151 / 16852074

E-Mail [email protected]

Weitere Informationen zur Haspa erhältst du unter www.haspa.de