Einleitung

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 4 Mrd. EUR zählen wir zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Seit 2005 wird die MERKUR PRIVATBANK von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geleitet. Unsere rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage und Finanzierung  sowie im Rentenhandel für unsere Kunden.

Was uns auszeichnet? Unabhängigkeit, partnerschaftliche Zusammenarbeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität und ein langfristiges Denken zum Wohle unserer Kunden prägen unser mittelständisches Unternehmen seit jeher.

Für unseren Vermögensmanagement suchen wir im Raum Rhein/Main einen

Financial Planner (m/w/d) im Schwerpunkt Vermögensplanung und Nachfolgegestaltung

Nutzen Sie Ihre Chance auf eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreichen, zukunftsorientierten Unternehmen. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft mit uns! 

Ihre neue Rolle

• Finanzplanung: Sie entwickeln maßgeschneiderte Finanz- und Vermögenspläne für vermögende Privatkunden und Unternehmer zur Sicherung und Mehrung des Vermögens.
• Ganzheitliche Beratung: Sie beraten zu Themen wie Asset-Protection, Nachfolgeplanung, Stiftungen und Immobilienmanagement, unter Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse.
• Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit internen und externen Spezialisten zur Erarbeitung steueroptimierter Anlagestrategien und Finanzlösungen zusammen.
• Motivator: Sie wirken als Moderator und Motivator zwischen Kundenbetreuern, Fachabteilungen und Kunden und begeistern diese für das Thema Financial Planning.

Ihre Stärken

Sie sind ein erfahrener Finanzplaner, der sich auf strategische Beratung konzentriert, dabei geben Sie gerne Ihr Wissen an Junior Financial Planner weiter. Diese übernehmen die operativen Aufgaben und schaffen Ihnen den Raum, sich auf die anspruchsvollsten Kundenbedürfnisse zu konzentrieren.

• Zertifizierung: Absolvierte CFP/CFEP-Zertifizierung ist Voraussetzung
• Ausbildung: Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finanzmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung: Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung, insbesondere im Umgang mit unternehmerisch geprägten Kunden
• Fachwissen: Fundiertes Wissen in den Bereichen Steuerrecht, Erbschafts- und Nachfolgeplanung sowie Kapitalmarktprodukte
• Führungskompetenz: Erfahrung in der fachlichen Führung und Entwicklung von Junior Plannern
• Kommunikation: Hervorragende Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang mit Kunden in verhandlungssicherem Deutsch (Wort und Schrift)
• Netzwerken: Freude am Aufbau und an der Pflege von Beziehungen zwischen unseren Filialen

Wir bieten

 Auszug aus unseren Incentives/Sozialleistungen:

• Flexible Arbeitszeiten
• Kostenübernahme des ÖPNV oder ein monatliches Mobilitätsbudget
• Betriebliche Altersvorsorge (BVV)
• Mobiles Arbeiten
• Weiterbildung
• Corporate Benefits (Einkaufsportal)
• Fahrrad und IT-Leasing
• Zuschüsse Kinderbetreuung
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen

 

Wenn Sie Ihre bisherigen Erfahrungen in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen, modernen Arbeitsräumen und einem guten Betriebsklima einbringen möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie uns ein Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Ihre Gehaltsvorstellung. 

Weitere Informationen

MERKUR PRIVATBANK

 

Bayerstr. 33
80335 München
https://www.merkur-privatbank.de

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